股票简称：奥特维                  股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债                 债券代码：118042.SH        无锡奥特维科技股份有限公司       向不特定对象刊行可赈济公司债券        第四次临时受托搞定事务讲演               （2024 年度）            受托搞定东谈主：吉祥证券股份有限公司                二〇二四年十月                弥留声明   本讲演依据《公司债券刊行与走动搞定想法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象刊行可赈济公司债券受托搞定公约》                       （以下简称《受托搞定公约》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券召募表现书》 （以下简称《召募表现书》）等联系功令，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以 下简称公司、奥特维或刊行东谈主）出具的联系表现文献以及提供的联系良友等，由 本次债券受托搞定东谈主吉祥证券股份有限公司（以下简称吉祥证券）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者嘱托联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲演中的任何施行据以看成吉祥证券所作的承诺 或声明。请投资者孤独联系专科机构意见，在职何情况下，投资者弗成将本讲演 看成投资举止依据。   吉祥证券看成奥特维向不特定对象刊行可赈济公司债券（债券简称：奥维转 债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托 搞定东谈主，握续密切照应对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项。凭据《公司债券发 行与走动搞定想法》《公司债券受托搞定东谈主执业举止准则》等联系功令、本次债 券的《受托搞定公约》的商定以及刊行东谈主泄露的《无锡奥特维科技股份有限公司 对于养息 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号： 派养息“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券 要紧事项讲演如下：   一、本次债券注册随机   奥特维本次刊行可转债的联系事宜如故 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董 事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓动大会、   中国证券监督搞定委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于本旨无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕   二、“奥维转债”基本情况   （一）债券称号：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公 司债券   （二）债券简称：奥维转债   （三）债券代码：118042.SH   （四）债券类型：可赈济公司债券   （五）刊行界限：东谈主民币 114,000.00 万元   （六）刊行数目：114 万手（1,140 万张）   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可赈济公司债券每张面值为东谈主民币   （八）债券期限：本次刊行的可赈济公司债券的存续期限为自愿行之日起六 年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非走动日顺延至下一个走动日）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）还本付息的期限和样式   本次刊行的可赈济公司债券选拔每年付息一次的付息样式，到期返璧未偿还 的可赈济公司债券本金并支付临了一年利息。   年利息指可赈济公司债券握有东谈主按握有的可赈济公司债券票面总金额自可 赈济公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可赈济公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日握有的本次可赈济公司债券票面总金额；   i：指本次可赈济公司债券往日票面利率。   （1）本次可赈济公司债券选拔每年付息一次的付息样式，计息肇端日为本 次可赈济公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可赈济公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延技巧不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申乞赈济成公司股票的可赈济公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可赈济公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （十一）转股期限   转股期自本次可赈济公司债券刊行终了之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日） 满六个月后的第一个走动日（2024 年 2 月 16 日，非走动日顺延至下一个走动日） 起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非走动日顺延至下一个走动日；顺 延技巧付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱   奥维转债的驱动转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱养息为 87.56 元/股。   （十三）信用评级情况   公司向不特定对象刊行可赈济公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具的评级讲演，公司的主体信用等第 为 AA-，评级瞻望踏实，本次可转债信用等第为 AA-。   （十四）信用评级机构   中证鹏元资信评估股份有限公司   （十五）担保事项   本次刊行的可赈济公司债券不提供担保。   （十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：   中国证券登记结算有限背负公司上海分公司   三、本次债券要紧事项具体情况   吉祥证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托搞定东谈主，现将本次养息 可转债转股价钱的具体情况讲演如下：   凭据《召募表现书》“转股价钱的养息样式及筹算公式”条件功令，“奥维 转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱养息， 并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息泄露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息想法及暂 停转股时辰（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主转 股央求日或之后，赈济股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司养息后的 转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主权益的原则养息转股价钱。联系转股 价钱养息施行及操作想法将依据届时国度联系法律规则、证券监管部门和上海证 券走动所的联系功令来制订。   （一）历次可赈济公司债券转股价钱养息情况   鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激勉贪图初度授予 部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 154,827,261 股加多至 155,045,493 股。凭据上述转股价钱养息公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行筹算，P0 为养息前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218,232 股 /154,827,261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为养息后转股价。P1= （180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。    因此，养息后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股养息为 180.74 元/股，养息 后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日入手收效。    公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事 会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓动大会审议并 通过了《对于公司 2023 年半年度成本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全 体鼓动每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓动大会决 议日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授 予股份回购刊出、要紧财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公 司拟保管每股转增比例不变，相应养息转增总和。这次权益分配实施的股权登记 日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体施行详见公司 维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。    凭据公司 2023 年半年度成本公积转增股本决策，由于这次权益分配实施涉 及各异化分成，流畅股份变动比例凭据总股本摊薄养息后筹算为 0.44997。凭据 上述转股价钱养息公式中“P1=P0/（1+n）”进行筹算，P0 为养息前转股价 180.74 元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为养息后转股价。P1=180.74/ （1+0.44997）=124.65 元/股。    因此，养息后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股养息为 124.65 元/股，养息 后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日入手收效。    鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限制性股票激勉贪图第一次预留 授予部分第二个包摄期及 2022 年限制性股票贪图预留授予部分第一个包摄期的 股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（养息后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共 登记使公司总股本由 224,811,240 股加多至 224,892,432 股。凭据上述转股价钱调 整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行筹算，P0 为养息前转股价 124.65 元/ 股，k1 为 2021 年限制性股票激勉贪图第一次预留授予部分第二个包摄期增发新 股率 0.00879%（19,771 股/224,811,240 股），k2 为 2022 年限制性股票贪图预留 授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61,421 股/224,811,240 股），A1 为 2021 年限制性股票激勉贪图第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价 股价 50.4577 元/股，P1 为养息后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)= （124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈    养息后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股养息为 124.62 元/股，养息后的 转股价钱于 2024 年 1 月 9 日入手收效。    鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 办理结束回购股份刊出事宜，凭据奥维转债转股价钱养息条件，奥维转债转股价 格将作念相应养息，由 124.62 元/股养息为 124.75 元/股，其中 P0 为养息前转股价 元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为养息后 转股价。    P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/ （1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股    养息后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18 日住手转股，2024 年 3 月 19 日起收复转股。    公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激勉贪图初度授予部 分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉 对象包摄共 502,906 股股份，股份开首为定向增发。因公司完成上述股权激勉事 项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股养息为 124.58 元/股。公司于 2024 年 转增股本决策：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89,838,026 股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股 养息为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股养息为    （二）本次可赈济公司债券转股价钱养息情况    公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓动大会审议并通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五 次会议奉告之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向举座 鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 8.60 元（含税），整个拟派发现款红利东谈主民币 益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟保管现款分成总和不变， 相应养息每股现款分成金额。具体施行详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券 走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日 泄露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓动大会决议公告》 （公告编号：2024-089）。    因公司公建造行的可赈济公司债券“奥维转债”（债券代码：118042）已于 本公告泄露日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上述事项导致公司总股本 由 314,433,169 股加多至 314,433,317 股，每 1 股派发现款红利东谈主民币 0.86 元（含 税）养息为 0.86000 元（含税）。具体施行详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海 证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 养息 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：    鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，凭据上述转股价钱养息公式中 “P1=P0-D”进行筹算，P0 为养息前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利    综上，“奥维转债”的转股价钱由现时的 87.56 元/股养息为 86.70 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起收效。“奥维 转债”自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日（权益分配股权登记日）技巧 住手转股，2024 年 10 月 15 日起收复转股。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主凭据《召募表现书》的商定对本次奥维转债转股价钱进行养息，未对 刊行东谈主普通计算及偿债材干组成影响。    吉祥证券看成本次债券的受托搞定东谈主，凭据《公司债券刊行与走动搞定想法》 《公司债券受托搞定东谈主执业举止准则》等联系功令及本次债券《受托搞定公约》 的商定要求出具本临时受托搞定事务讲演。后续将密切照应刊行东谈主对本期债券的 本息偿付情况以过甚他对债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券 受托搞定东谈主责任。    特此提请投资者照应本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤独 判断。    特此公告。    （以下无正文）

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